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根据基石投资协议

2020-06-12 16:00

一名不愿意透露姓名的香港投资者对第一财经称,从估值来说,众安在线的价格偏贵,而且集资金额也比较大,但究竟表现如何需要看市场流动性如何,如果可以像美图一样,可以进etf,那么是值得中长线持有的。

根据招股文件,众安在线此次全球发售共1.99亿股股份,其中95%为面向机构投资者的国际配售股份,其余5%是面对散户的公开发售股份,招股价在每股53.7港元至59.7港元之间,如果按照招股价范围的中位数每股56.7港元计算,以及估计的承销费用及佣金、奖金及公司应付有关全球发售的开支后,此次全球发售的所得款项净额为109.48亿港元。

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根据消息人士透露,众安在线的认购异常火热,公司从9月18日早上9点开始招股,但其孖展(保证金)认购一开始已经突破了100亿港元。辉立证券在9月18日早上,开始接受众安的孖展认购,已经借出60亿港元,而信诚证券也借出40亿港元,仅这两家券商就已借出100亿港元的保证金。如果以众安在线公开发售集资额5.95亿港元计算,相当于公开发售超额认购超15倍。

当日(9月18日)晚上,众安在线的招股反应更加热烈。据9家券商透露,首日为众安在线借出的孖展已经增至494.13亿港元,如果以公开发售集资额5.95亿港元计算,超额认购超过82倍。

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机构投资者的反应也较积极。9月18日,众安在线在香港举办了投资者推介会,到场的投资者至少过百人。

此外,众安在线的投资表现并不尽如人意,去年投资收益净额为9862.4万元,同比下降81.05%,公司首席财务管理邓锐民在香港的记者会上称,由于去年a股市场波动很大,拖累投资表现,未来公司会增加更多投资管理人协助管理金融资产,以分散风险,在资产配置上,也会增加以固定收入为主的资产占比,而今年首季的收益净额达9555.2万元。

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有部分投资者抱着炒作和好奇心理,前来参加投资者推介会。一名参与投资者推介会的投资者称,目前香港市场的投资气氛与去年发生了很大变化,尽管众安在线今年首季亏损达到2.02亿元,并同时预计今年仍会“录得重大亏损”,但很多传统投资者曾错过美图(01357.hk),所以这次不想错过众安在线,但也表示,对于上市后是否会长期持有会谨慎考虑。

摩根大通、瑞信、瑞银及招银国际是众安在线此次上市的联席保荐人,摩根大通、瑞信、瑞银及招银国际为联席全球协调人。

近日香港市场迎来了一只金融科技(fintech)概念股,从事互联网保险的科技公司众安在线财产保险股份有限公司(下称“众安在线”,06060.hk)在9月18日开始正式招股,由于是香港首只金融科技股,又具有“三马”概念,从散户市场来看,已经反应非常热烈。有市场人士称,尽管公司出现亏损,但目前港股市场只要有炒作概念,就会有人追捧。

不过,值得留意的是,众安在线偌大的集资额中,却只有一名基石投资者,而以往,集资额超过百亿的公司至少50%是基石投资者持有,这也引起了部分市场人士的注意。众安在线透露,公司与在东京证券交易所上市的软银集团订立基石投资者协议,软银集团已同意按发售价认购7191万股h股,软银集团将予认购的h股总数占全球发售完成后发售股份的36.08%,以及公司已发行股本总额的4.99%。根据基石投资协议,软银集团可以选择透过其中一间全资附属公司或联属人士购入股份。